Analisi portafoglio
Parto dal check up di un tuo portafoglio con una valutazione dei costi sostenuti/qualita' degli strumenti/ asset allocation/performances rispetto al benchmark e alla categoria.
Si compone di due report : Analisi di portafoglio e Back test .
Guarda gli esempi :
Customer experience
Sono un professionista che progetta, costruisce, soddisfa e supera le tue aspettative, garantendoti un’esperienza personalizzata unica nel settore. Posso offrirti report specifici, ricerche, analisi di mercato, buy ideas e tanto altro che realizzo io personalmente. L’implementazione della mia strategia proprietaria è curata nei minimi dettagli, offrendoti un servizio completo fino all’inserimento degli ordini che curo io personalmente scegliendo il miglior timing.
Guarda alcuni esempi di report prodotti per i miei clienti
Proposta customer oriented
La proposta di portafoglio è un UNICUM, perche' ogni cliente è unico nel suo genere. Non è un copia ed incolla di un portafoglio modello (inefficiente per natura) e di replica passiva. E' stata costruita in base alle condizioni di mercato attuali con logiche di gestione attiva, inoltre è adattata con cura tailor made dopo una valutazione condivisa con il cliente. "La cura nei dettagli" fa la differenza...costruita esclusivamente per te.
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Analisi globale dei vari portafogli (Aggregato)
Questo è un check up dell'intero patrimonio del cliente composto dai vari portafogli allocati presso piu' intermediari. Il servizio consente di avere una valutazione globale del costo sostenuto / asset allocation / performances rispetto al benchmark e alla categoria.
Si compone di un report : AGGREGATO DI PORTAFOGLIO
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Perché scegliermi : cosa mi differenzia dagli altri ?
- LA QUALITA' DEL SERVIZIO TOP LEVEL
Quello che ti posso offrire in termini di costi/rendimenti/competenza/consulenza dedicata a te è UNICA.
- MY KEY POINT: LA STRATEGIA
L'applicazione rigorosa di un metodo propietario basato sulla reale conoscenza dei mercati finanziari mi permette di ottenere dei risultati continui e nel tempo.
- USO PROFESSIONALE DI 5 PIATTAFORME INDIPENDENTI
Per avere una gestione attiva a 360° utilizzo le mie due piattaforme per il check up dei portafogli (Quantalys e Morningstar Premium) , due data provider per seguire i mercati in real time (Bloomberg e TradingView) e una di analisi tecnica e volumetrica (Overcharts).
