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Analisi portafoglio

Parto dal check up  di un tuo portafoglio con una valutazione dei costi sostenuti/qualita' degli strumenti/ asset allocation/performances rispetto al benchmark e alla categoria.

Si compone di due report : Analisi di portafoglio e Back test .

Guarda gli esempi :

Customer experience

Sono un professionista che progetta, costruisce, soddisfa e supera le tue  aspettative, garantendoti un’esperienza personalizzata unica nel settore. Posso offrirti  report specifici, ricerche, analisi di mercato, buy ideas e tanto altro che realizzo io personalmente. L’implementazione della mia strategia proprietaria è curata nei minimi dettagli, offrendoti un servizio completo fino all’inserimento degli ordini che curo io personalmente scegliendo il miglior timing.

Guarda alcuni esempi di report prodotti per i miei clienti

Proposta customer oriented

La proposta di portafoglio è un UNICUM, perche' ogni cliente è unico nel suo genere. Non è un copia ed incolla di un portafoglio modello (inefficiente per natura) e di replica passiva. E' stata costruita in base alle condizioni di mercato attuali con logiche di gestione attiva, inoltre è adattata con cura tailor made dopo una valutazione condivisa con il cliente. "La cura nei dettagli" fa la differenza...costruita esclusivamente per te.

Guarda esempio

Analisi globale dei vari portafogli (Aggregato) 

Questo è un check up dell'intero patrimonio del cliente composto dai vari portafogli allocati presso piu' intermediari. Il servizio consente di avere una valutazione globale del costo sostenuto / asset allocation / performances rispetto al  benchmark e alla categoria.

Si compone di un report : AGGREGATO DI PORTAFOGLIO

Guarda esempio

​Perché scegliermi : cosa mi differenzia dagli altri ?

- LA QUALITA' DEL SERVIZIO TOP LEVEL

Quello che ti posso offrire in termini di costi/rendimenti/competenza/consulenza dedicata a te è UNICA.

- MY KEY POINT: LA STRATEGIA

L'applicazione rigorosa di un metodo propietario basato sulla reale conoscenza dei mercati finanziari  mi permette di ottenere dei risultati continui e nel tempo.

- USO PROFESSIONALE DI 5 PIATTAFORME INDIPENDENTI  

Per avere una gestione attiva a 360° utilizzo le mie due piattaforme per il check up dei portafogli (Quantalys e Morningstar Premium) , due data provider per seguire i mercati in real time (Bloomberg e TradingView) e una  di analisi tecnica e volumetrica  (Overcharts).

I miei servizi

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