My key points

  • Esperienza ventennale: uso un mio modello distintivo nell’offrire un’elevata personalizzazione del servizio ai miei clienti aderendo al progetto della boutique Banca Euromobiliare per cui opero.
  • A fine 2020 amministro un portafoglio clienti importante composto da 34 clienti : di cui 10 imprenditori/ 3 clienti professionali/ 7 persone g giuridiche/ 6 senior executives/8 private clients
  • Opero nel segmento della clientela HNWI e UHNWI principalmente in Piemonte.
  • Riservatezza Indipendenza Competenza, qualità che mi contraddistinguono nel gestire in un’esclusiva ottica «tailormade» i patrimoni di prestigiose famiglie.
  • Composizione portafoglio clienti ad architettura aperta ed indipendente ( priva di conflitto d’interesse) con l’ applicazione di un metodo ed una strategia propietaria basata su una reale conoscenza dei mercati finanziari.
  • Analisi di portafoglio: checkup /qualita’strumenti/livello rischio-rendimento/efficienza/correlazioni strumenti /costo effettivo con l’uso di 3 piattaforme di analisi e data provider.
  • Servizi post clienti : controllo di gestione/monitoraggio/implementazione di nuovi strumenti/ buyideas/ analisi dei risultati ex post /asis/ex ante del totale patrimonio aggregato ( report posizione investimenti presso tutti gli intermediari)
  • Oltre alla consulenza sugli investimenti finanziari mi occupo di fornire un servizio di WealthManagement analizzando tutto il patrimonio di un cliente in tutte le aree della sua attivita’( pianificazione fiscale, passaggio generazionale ,patrimonio immobiliare, partecipazione societarie e per gli imprenditori anche un servizio di advisory complesso che comprende corporate finance/ finanza straordinaria/ M&A ) .